Trong vài thập kỷ, một thỏa thuận giữa quân đội Nhật Bản và bọn tội phạm ở Thượng Hải diễn ra bằng bạo lực và phản bội.

Việc buôn bán thuốc phiện ở biên giới Trung-Miến (Miến Điện) rất bừa bãi và hỗn loạn, cảnh sát truy lùng thuốc phiện (Trương Mỗ thủ vai) của thị trấn nhỏ Vân Nam tình cờ tìm thấy một manh mối quan trọng về tội danh mua bán thuốc độc của sát thủ (do Dương Khôn thủ vai), nhưng mọi dấu vết đều chĩa mũi dùi vào ông trùm xã hội đen (do Tôn Hồng Lôi thủ vai). Lúc này, vai Tôn Hồng Lôi bị tai nạn, bị chôn sống bởi phe tranh đấu và bị cấp dưới phản bội, người vợ trẻ của anh (do Vương Lạc Đơn thủ vai) không màng đến việc tất cả đều chết theo chồng, liệu có trời. sẽ cho phép họ có hài lòng không?

Ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng. Ngày hôm sau, Chính phủ Vương giả tuân theo lời tuyên chiến của Nhật Bản với Anh và Hoa Kỳ, và Nhật Bản chiếm đóng toàn bộ Thượng Hải một cách tượng trưng. Với sự bùng nổ của Chiến tranh Thái Bình Dương, tình hình nỗ lực chiến tranh của Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn. Các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mạo hiểm gửi thông tin để phá vỡ hòa bình giữa Nhật Bản và Tưởng và để bảo vệ tổ quốc.