Truyện kể về những đêm dài của một cô gái hồn nhiên dạo bước trên đường phố Kyoto với sở thích nhậu nhẹt, xen lẫn với chợ sách và lễ hội. bang hội và nhiều cuộc phiêu lưu. Cô đã trở thành “crush” của đàn anh, và anh chàng nhút nhát bất tài này cố gắng tiếp cận cô gái bằng cách “vô tình” gặp lại cô …

Phim kể về mối tình bi kịch của Hinako và chàng lính cứu hỏa Minato. Khi tình yêu vừa chớm thì Minato gặp tai nạn lướt sóng và vĩnh viễn ra đi… Chàng bỗng trở về trên mặt nước sau một bài hát, chuyện bí ẩn gì sẽ xảy ra sau đó?

Tại ngôi làng ven biển của Thị trấn Hinashi, ông nội của Kai Ashimoto là một trong những người dân địa phương củng cố truyền thuyết rằng các nàng tiên cá ẩn nấp gần Đảo Người cá và ăn thịt con người. Do bị cáo buộc thu hút merfolk và sau đó gây ra cái chết cho mẹ của anh cả, âm nhạc hiếm khi được thảo luận trong gia đình Ashimoto. Mặc dù vậy, Kai tìm thấy niềm an ủi khi tạo ra các nhịp lặp lại trên máy tính xách tay của mình và tải chúng lên internet.

Vào một đêm bí ẩn dường như kéo dài cả năm trời, một sinh viên đại học bình thường tiếp tục theo đuổi một trong những học sinh lớp dưới của mình, một cô gái có mái tóc đen – cô gái trong mộng của anh. Cho đến bây giờ, anh ấy luôn dựa vào một kế hoạch đơn giản, đó là tính toán tình cờ gặp cô ấy mỗi ngày trong khi làm cho nó giống như một sự trùng hợp có ý nghĩa. Tuy nhiên, những nỗ lực của anh ấy vẫn vô ích vì mối quan hệ của họ không tiến triển chút nào.