Kim Hyuk ( Joo Jin-Mo ) sống cuộc sống nhanh như một tên mafia cấp cao ở thành phố cảng Busan, Hàn Quốc. Người bạn thân nhất của anh là một tên mafia khác là Lee Young-Choon ( Song Seung-Heon ). Mặc dù Kim Hyuk dường như đang ở trên đỉnh thế giới, anh vẫn bị ám ảnh bởi ký ức phải bỏ lại em trai Kim Chul ( Kim Kang-Woo ) và mẹ khi họ cố gắng trốn sang Hàn Quốc từ Bắc Triều Tiên. Mẹ của Kim Hyuk đã bị đánh chết và Kim Chul bị giam giữ sau khi họ bị chính quyền Bắc Triều Tiên bắt giữ.

Kang-jae một kẻ đầu đường xó chợ mang khát khảo được trở về quê hương chỉ với một chiếc thuyền chài, tên này cũng đang dính líu đến những tội ác của tên đầu sỏ của mình. Một này nọ anh ta nhận được bức thư của một cô gái lạ, cuộc sống của cả hai người thay đổi từ đây…