David và Sarah đi theo một đoàn xe vượt sa mạc từ Baghdad tới Damascus. Tại một ốc đảo, tên lái buôn nô lệ “Chó Rừng” đột kích họ, chủ ý muốn bắt Sarah để bổ sung vào hậu cung của hắn. Chỉ có David và Sarah chạy thoát được, những người khác đều bị giết. Cuộc trốn chạy đưa hai đứa trẻ tới một ốc đảo xinh đẹp – Thiên Đàng của chúng – nơi chúng khám phá tình yêu và tình dục. Tuy nhiên, Chó Rừng vẫn chưa từ bỏ ý đồ.

Piranha đã là những sinh vật khá đáng sợ. Vì vậy, một cách tự nhiên, một số nhà khoa học biến đổi gen chúng. Mọi thứ trở nên tệ đi; các sinh vật trốn thoát vào một con sông ở Venezuela và bắt đầu “phát triển theo cấp số nhân”. Vì vậy, một anh chàng to lớn trên steroid tên là Fitch được cử đến để hỗ trợ những người lính Venezuela chống lại mối đe dọa. Họ trông giống như những kẻ đóng giả Castro, và cuối cùng đuổi theo anh ta khắp nơi, vì bất cứ lý do gì.