Bond (007) là điệp viên hàng đầu của Anh và đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ rất thú vị, đó là tìm lời giải cho vụ ám sát một đặc vụ đồng nghiệp của anh. Bond được cử tới Jamacia, nơi mà anh nhập hội cùng Quarrel và đặc vụ CIA, Felix Leiter. Họ đã phải trải qua những cạm bẫy chết người như những con nhện đen khổng lồ, những tay sát thủ nguy hiểm… Bond đã chạm chán kiều nữ Honey Ryder và đối diện với tay giáo sư No ác độc.

Ở nước Anh thời chiến, vào khoảng năm 1941, những chiếc tàu kéo được trang bị kém được gửi đến “U-Boat Alley” để giải cứu các tàu Đồng minh bị hư hại. Một người Mỹ tên là David Ross đến làm thuyền trưởng của một trong những tàu kéo này. Anh ta được một người bạn lái tàu kéo đưa cho một chiếc chìa khóa – chìa khóa của một căn hộ và cư dân nữ xinh đẹp của nó. Nếu có chuyện gì xảy ra với người bạn, Ross có thể sử dụng chìa khóa.