Điều tra viên tư nhân Philip Marlowe được Tướng Sternwood giàu có thuê để giải quyết một vấn đề liên quan đến cô con gái út Carmen của ông. Trước khi vụ án phức tạp kết thúc, Marlowe nhìn thấy vụ giết người, tống tiền, lừa dối và những gì có thể là tình yêu.

Tại một trang trại ở Mexico, O’Malley chạy trốn và cảnh sát trưởng Stribling đang truy đuổi đồng ý giúp chủ trang trại Breckenridge lùa đàn gia súc của mình đến Texas, nơi Stribling có thể bắt giữ O’Malley một cách hợp pháp, nhưng vợ của Breckenridge lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.