Một gái gọi kỳ cựu và một gái điếm bỏ trốn chứng kiến ​​một vụ giết người đưa họ vào một chuyến tàu lượn siêu tốc mất kiểm soát xuyên qua khu vực mua bán tình dục chạng vạng.

Một kẻ giết người hàng loạt bắt cóc một cậu bé sau khi sát hại mẹ cậu, rồi nuôi dạy cậu trở thành đồng phạm của mình. Sau nhiều năm bị giam cầm, cậu bé phải lựa chọn giữa trốn thoát hay đi theo vết chân đẫm máu của kẻ bắt giữ mình.

Định mệnh đưa họ đến với nhau. Các thế lực nguy hiểm cố gắng chia rẽ họ. Geralt và Yennefer chiến đấu để bảo vệ an toàn cho Ciri khi chiến tranh nổ ra trên Lục Địa.