Nguồn gốc cảm giác tội lỗi của Matilda giờ sáng tỏ khi một nhân vật từ quá khứ quay trở lại. Raşel và İsmet đi vào ngõ cụt khi bạo lực đe dọa bao trùm Istanbul.

Ở Istanbul những năm 1950 hội nhập, một bà mẹ có quá khứ phức tạp đến làm việc ở hộp đêm để nối lại và giúp đỡ cô con gái nổi loạn mà bà đã không thể nuôi nấng.