Những người định cư sớm nhất của loài người trên biên giới sao Hỏa làm những gì họ phải làm để tồn tại trước các yếu tố vũ trụ và lẫn nhau.

Sau cái chết của ba mẹ, Gloria (Gina Rodriguez) trở lại thành phố Tijuana cùng cô bạn thân Suzu. Trong lúc đang đi chơi tại một hộp đêm, cả hai vô tình chứng kiến cuộc xả súng tàn bạo của một băng đảng ma túy và đều bị chúng bắt giữ. Kẻ cầm đầu Lino yêu cầu Gloria phải góp sức trong việc tấn công một trụ sở của DEA (Lực lượng Chống Ma túy). Gloria vô tình kẹt giữa cuộc chiến đẫm máu giữa các băng nhóm Mexico. Tuy nhiên, cô nàng lại rơi vào tay phía Mỹ và buộc phải trở thành gián điệp để giúp họ bắt giữ Lino. Trở lại với băng đảng ma túy, Gloria trở thành người vận chuyển ma túy và tiền ra vào biên giới Mỹ – Mexico dựa vào vị thế cầu nối đặc biệt của vùng Tijuana.

Bộ phim sử thi lấy bối cảnh hàng nghìn năm trước các sự kiện trong ‘The Hobbit’ và ‘The Lord of the Rings’ của JRR Tolkien theo chân một dàn nhân vật, cả quen thuộc lẫn mới, khi họ đối đầu với sự tái xuất hiện đáng sợ từ lâu của cái ác ở Middle. -trái đất.