Đặc vụ mật vụ Pháp Josselin Beaumont được cử đi tiêu diệt lãnh chúa châu Phi N’Jala. Nhưng khi nhiệm vụ của anh ấy bị hủy bỏ, anh ấy bị sốc khi biết rằng chính phủ của anh ấy đang giao nộp anh ấy cho chính quyền địa phương. Anh ta bị đưa ra một phiên tòa giả và bị kết án 20 năm lao động khổ sai. Nhưng Beaumont trốn thoát khỏi nhà tù và thề không chỉ trả thù những kẻ phản bội mình mà còn hoàn thành nhiệm vụ ban đầu.

Cô đơn trên đảo Réunion, người trồng thuốc lá Louis Mahe (Jean-Paul Belmondo) quyết định kết hôn với một cô dâu qua thư. Mặc dù người phụ nữ xuống tàu, Julie Roussel (Catherine Deneuve), trông không giống trong ảnh, nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Cuộc hôn nhân của họ có vẻ ổn cho đến khi Julie rút sạch tài khoản ngân hàng của anh và biến mất. Đây đáng lẽ là hồi kết cho nỗi ám ảnh của Louis — nhưng rồi anh phát hiện ra Julie ở miền Nam nước Pháp và một lần nữa bị cô ấy mê hoặc…