Park Sun Woo làm nhân viên bảo vệ tại một đài truyền hình. Anh ấy yêu phóng viên tin tức Joo Min Young, người trong sáng và trung thực. Park Sun Woo sau đó lấy được 9 món hương, cho phép anh quay ngược thời gian 20 năm. Sun Woo du hành về quá khứ với nỗ lực giữ an toàn cho gia đình để thay đổi thế giới mà anh đang sống ngày nay. Tuy nhiên, điều này không phải là không có hậu quả vì hành động của anh trong quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người ở hiện tại, trong đó có anh.

Giữa vùng trời biển mênh mông, một chiếc tàu gỗ bỏ neo trên sóng nước dập dềnh. Trên tàu là hai con người, một ông già và một cô gái trẻ làm nghề phục dịch khách lên tàu câu cá. Hàng ngày lão ngư lái xuồng máy vào bờ, đón người có sở thích đi câu ngoài khơi xa. Cô gái ở lại tàu, háo hức chờ đợi những ai đến từ “thế giới đất liền”. Người không biết sẽ nghĩ họ là hai ông cháu, kẻ tường tận xầm xì kể nhau nghe “sự tích trên biển cả”: 10 năm trước, lão già nhặt được con bé 6 tuổi, đem về tàu nuôi khôn lớn đến giờ mà chẳng hề cho cô đặt chân lên bờ một lần. Lão dự định khi cô gái tròn 17 tuổi sẽ tổ chức hôn lễ với nàng…Khách có tâm dè bỉu lão già là đồ thối tha, trơ trẽn. Kẻ hắc ám lại cho đấy là cơ …

Jang Kyung Cheol là 1 kẻ tâm thần xem giết ngườ như 1 thú vui. Hắn đã thực hiện hàng loạt những vụ giết người theo 1 cách ma quỷ mà con người không thể tưởng tượng nổi và nạn nhân của hắn bao gồm cả phụ nữ lẫn trẻ em. Cảnh sát đã lần theo hắn trong suốt 1 thời gian dài những cũng không tóm được hắn. Một ngày, con gái của 1 cảnh sát trưởng về hưu đã trở thành con mồi của hắn và được tìm thấy đã chết trong tình trạng khủng khiếp. Hôn phu của cô, Kim Soo Hyun, một mật vụ hàng đầu, quyết định tự mình săn đuổi hắn. Anh đã thề với lòng sẽ trả thù đẫm máu kẻ giết người, cho dù điều đó có nghĩa là chính anh phải trở thành một con quỷ.

Quán quân phòng vé Hàn Quốc! Các sĩ quan tình báo Hàn Quốc đụng độ với những đặc vụ Triều Tiên, tạo nên tình anh em xuyên quốc gia, từ kẻ thù trở thành bạn bè. Bộ phim gián điệp kinh điển không nên bỏ qua!