Trong một lần hành động, do phán đoán sai lầm Kiệt đã làm cho Nghê Phong bị thương ở chân phải rời khỏi ngành. Đau khổ, Phong bỏ đi khỏi Hồng Kông. Một thời gian sau Phong quay về cưới Gia Văn – em gái Kiệt, người yêu Phong tha thiết. Tuy nhiên Phong đã thay đổi, trở thành một sát thủ máu lạnh… Sự xuất hiện của Phong gây nguy hiểm đến những đồng nghiệp cũ, Kiệt vì điều tra sự việc đã liên tiếp hứng chịu những chuyện không may…

Chuyện phim về một chàng thanh niên trẻ đạp xích lô (do Lê Văn Lộc diễn vai) kiếm sống tại Sài Gòn, gia đình anh gồm có một người chị (Trần Nữ Yên Khê) sau bị cám dỗ bởi một nhà thơ lãng trí (Tony Leung-Chiu Wai) nên trở thành gái giang hồ, còn người em gái nhỏ thì đi học, ngoài ra anh còn có một ông nội già nua chuyên hành nghề vá xe đạp trên đường phố. Và vì một sơ hở nhỏ, nên chiếc xe xích lô mướn của anh bị đánh cắp. Thế là cuộc sống của anh trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, nó đã đưa đẫy anh vào con đường tội lỗi đầy ghê tởm mà anh phải chống chọi.