Tiếu Ngạo Giang Hồ – The Smiling, Pround Wanderer xoay quanh chàng trai Lệnh Hồ Xung – đại đệ tử phái Hoa Sơn – trượng nghĩa, tư chất thông minh khác thường. Đau khổ vì bị người yêu Nhạc Linh San phụ bạc, bị đồng môn hiểu lầm, Lệnh Hồ Xung phiêu bạt khắp nơi, trải qua biết bao sóng gió. Nhưng may mắn anh lại được rất nhiều cao thủ truyền thụ võ công và trở thành một trong những đệ nhất cao thủ võ lâm trung nguyên. Cũng nhờ vậy mà anh tìm được người cùng anh thổi khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cô gái đó là Nhậm Doanh Doanh với võ nghệ cao cường, am hiểu về rất nhiều loại nhạc cụ. Thế nhưng, thân thế của Nhậm Doanh Doanh lại là một bí ẩn lớn.

Hạ Tử Vy là tiểu thư nổi tiếng của nhà họ Hạ (tỉnh Tế Nam). Không chỉ xinh đẹp dịu dàng mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Cách đây 18 năm, mẹ cô là Hạ Vũ Hà đã có mối lương duyên sâu đậm với hoàng đế Càn Long. Vì quan hệ chính trị và thời thế phức tạp, Càn Long phải rời tri kỷ mà không hề hay biết người thương đã mang cốt nhục của mình. Cũng vào thời điểm này, mẹ của Tiểu Yến Tử và Tiêu Kiếm phải dằn lòng để 2 con mỗi người phiêu dạt một nơi lẩn trốn tai họa gia đình vì người cha bị nghi ngờ tạo phản. Năm tháng trôi đi vẫn chưa thấy Càn Long trở lại, Hạ Vũ Hà trước khi qua đời đã kể lại câu chuyện thân phận thực sự cho con gái. Tử Vy quyết tâm lên kinh thành tìm cha. Gặp gỡ Tiểu Yến Tử và tâm sự chuyện riêng, Tử Vy gián tiếp mang đến cơ hội cho “én nhỏ bay vào cung”, gặp gỡ Ngũ A Ka. Tiểu Yến Tử trúng mũi tên định mệnh và được đưa vào cung chăm sóc, Hoàng hậu tỏ ra vô cùng sửng sốt trước “đặc cách” này và nghi ngờ gốc gác thực sự của “đứa con rơi” lém lỉnh. Trong khi đó, Tiểu Yến Tử lại nhận được sự chăm sóc tận tình của Càn Long và “bất đắc dĩ” trở thành “Hoàn Châu Cách Cách”.