Phim xoay quanh anh chàng Mandy Chin, một tay cờ bạc sảo trá và thủ đoạn. Anh ta sử dụng bạn gái Lily và phối hợp cùng Gold Finger Chi để lừa thành công 6 triệu đô trong sòng bài và Lau mất tới 4 triệu. Sau đó, Lau phát hiện ra anh ta bị lừa nên đã có một cuộc chiến khiến Chung bị thương. Không thể hạ được Manday, Lau tìm mọi cách tống anh ta vào tù nhưng vẫn không thành công. Tuy nhiên, Mandy tự mình vào tù vì tội khinh miệt tòa án và hành hung quan tòa.

Tống Chánh Tôn vì muốn củng cố địa vị quân vương đã dựng lên Kim Long Môn – tổ chức tình báo gồm nhiều cao thủ trong võ lâm. Trong số đó Bất Pham là xuất sắc nhất đã giúp Triều đình phá được nhiều vụ án. Trong việc điều tra tổ chức bí mật của Liêu quốc, Môn chủ Kim Long Môn đã phái Cổ Phong và Hàn Truy ỗ trợ Phàm. Mặt khác Nhị Thái Tử nước Liêu Tú Triết đã thành lập Chi Vi Sơn Trang do Đỉnh làm trang chủnhằm phá rối Trung Nguyên. Đỉnh vì muốn đạt được mục đích đã ly gián tình cảm của Phàm và Vân Yên, sau khi khám phá ra sự thật Bất Phàm dốc toàn lực đối phó Chỉ Vi Sơn Trang…

Ngày đầu tiên đến Thượng Hải Mã Vĩnh Trinh đã bị tên vô lại Do Quý lừa lấy hết tiền của mang theo. MVT lang thang tìm việc khắp nơi nhưng không ai nhận do không có người bảo lãnh. Trong những ngày lang thang đó MVT đã cứu giúp được cha con em bé Tiểu Bảo và rồi sau đó được cha con Tiểu Bảo đưa về khu dân cư Sạp Bắc cưu mang đồng thời cũng được cô đào hát Liễu Cúc Trì một lần cứu đói. Sau nhiều ngày tìm việc cuối cùng Mã Vĩnh Trinh tìm lại được Do Quý và được Do Quý đền tội bằng cách giới thiệu việc làm người phu xe ngựa dưới trướng của Tiểu Hoa Đao bang Ngũ Hồ. MVT nhờ sức khỏe và sự nhanh nhẹn đã nhanh ^_^ng chiếm được cảm tình của nhiều người đi xe. Đồng thời trong giai đoạn đó MVT thường xuyên đưa đón Liễu Cúc Trì và nảy sinh tình cảm sâu sắc với Cúc Trì. Mã Vĩnh Trinh dần lấy được cảm tình của Tiết Trường Xuân, TTX tin tưởng đã đưa MVT ra đua tranh giải đua ngựa mà đối thủ chính là Bạch Tiểu Diệp hòng làm mất mặt Bạch Lạc Lợi. Không phụ lòng mong đợi của TTX, MVT đã vượt qua Bạch Tiểu Diệp mang về món tiền lớn cá cược với Đại soái cho những người dân ở khu Sạp Bắc. Từ đó vị trí của MVT trong lòng dân cư Sạp Bắc mỗi ngày một lớn, họ đều coi MVT như là người anh hùng bảo vệ chính nghĩa, nói lên tâm tư suy nghĩ của họ. Tiết Trường Xuân muốn đạt được mục đích của mình nên đã cho Liễu Cúc Trì sang nhà Đại soái làm quen. Tại đây Đại soái đã đề nghị MVT đánh với viên phó tướng của mình, nếu MVT thua thì Liễu Cúc Trì phải ở nhà ông ta 1 đêm. MVT đánh hết sức với viên phó tướng nhưng Tiết Trường Xuân vì lấy lòng Đại soái đã buộc MVT phải chịu thua.

Thượng Hải lúc bấy giờ nằm trong tay 2 bang phái: Bạch Bang đứng đầu là Bạch Lạc Lợi – cáo già, mưu mô và xảo trá, Ngũ Hồ Bang đứng đầu là Tiết Trường Xuân ác độc và cũng mưu mô không kém. Xã hội quan quyền Thượng Hải cũng chia làm 2 phe: 1 bên là lãnh sự Pháp và một bên là Đại soái (tên gì ss cũng quên béng rồi). Bạch Lạc Lợi đi theo nịnh nọt lãnh sự Pháp còn Tiết Trường Xuân thì tìm đủ mọi cách lấy lòng Đại soái để mưu lợi cho bản thân. Mã Vinh Trinh là một thanh niên nghèo, giỏi võ và trung thực, sống cùng với mẹ trong một trại chăn ngựa ở Sơn Đông. Trong một lần đi tìm kiếm một con ngựa tốt làm quà cho con gái ( Bạch Tiểu Diệp ) Bạch Lạc Lợi đã đến trại ngựa của Mã Vĩnh Trinh để chọn. Không ngờ con ngựa Bạch Lạc Lợi chọn lại chính là con Tiểu Bạch MVT rất mực yêu quý nên MVT nhất định không bán cho Bạch Lạc Lợi. Để đạt được mục đích Bạch Lạc Lợi đã thuê đám người có hiềm khích sẵn với MVT đến đốt trại ngựa và bắt đi Tiểu Bạch. Trại ngựa bị đốt, mẹ con Mã Vinh Trinh – Mã Đại Nương đều bị bắt giam. Không cam tâm chịu sống trong trại giam, MVT và Mã Đại Nương đánh cai ngục và trốn thoát khỏi trại giam. Trên đường chạy trốn, Mã Đại Nương đã bị bắn trọng thương, 2 mẹ con MVT chạy cố đến nương nhờ một ngôi chùa. Tại đây Mã Đai Nương tặng MVT 1 cây kèn harmonica và yêu cầu MVT lên Thượng Hải lập nghiệp. MVT mặc dù không muốn xa mẹ nhưng cũng đành nghe theo lời mẹ lên Thượng Hải tìm kiếm công việc.

Phương Khanh và Lâm Vinh đều là Mao Sơn sư phụ nhưng tánh tình khác nhau, con của Khanh tên Phương Lam và đồ đệ tên Lục Trường An và con của Lâm Vinh là Văn Phong đều không muốn theo học Mao Sơn thuật nên quyết định ra thành thị kiếm kế sinh nhai, ba người cùng mở tiệm ăn nhỏ và quen được hồng nhan tri kỷ. Lúc bấy giờ cương thi ra phá phách dân làng và phát giác ông thư ký vì muốn đoạt chức huyện trưởng nên cấu kết với tà đạo, lợi dụng cương thi tập kích dân chúng. Rốt cuộc Khanh và Vinh hợp tác đại chiến cương thi.