Nguồn gốc cảm giác tội lỗi của Matilda giờ sáng tỏ khi một nhân vật từ quá khứ quay trở lại. Raşel và İsmet đi vào ngõ cụt khi bạo lực đe dọa bao trùm Istanbul.

Hai người lạ mặt vô tình gặp nhau trên chuyến tàu đến Izmir. Họ gắn kết nhờ những câu chuyện tình xưa cũ đầy biến động nhưng lại liên quan đến nhau một cách kì lạ.

Ở Istanbul những năm 1950 hội nhập, một bà mẹ có quá khứ phức tạp đến làm việc ở hộp đêm để nối lại và giúp đỡ cô con gái nổi loạn mà bà đã không thể nuôi nấng.

Sau khi trải qua nỗi đau của mối tình đầu, kết thúc bằng sự phản bội Leyla Taylan, một luật sư thành công đã trở thành đại diện của người vợ thứ ba nổi tiếng, Tuba Tepelioglu, trong một vụ án được coi là “vụ ly hôn của năm”.