Bộ phim kể về câu chuyện bị lãng quên của Andrée Heuschling, còn được gọi là Catherine Hessling , người mẫu cuối cùng của họa sĩ trường phái ấn tượng Pierre-Auguste Renoir và là nữ diễn viên đầu tiên trong các bộ phim của con trai ông, đạo diễn phim Jean Renoir . Andrée là liên kết giữa hai nghệ sĩ nổi tiếng và được hoan nghênh rộng rãi, một người cha và con trai. Trong khi người cha đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp rực rỡ thì cậu con trai vẫn đang tìm kiếm chính mình, sự nghiệp vĩ đại của anh với tư cách là một trong những đạo diễn điện ảnh nổi tiếng nhất vẫn chưa bắt đầu. Đạo diễn Gilles Bourdos đã sử dụng các dịch vụ của một thợ rèn nghệ thuật bị kết án, Guy Ribes, để tạo ra và tái tạo các bức tranh Renoir trong hành động trực tiếp trên màn ảnhLấy bối cảnh ở Riviera của Pháp vào mùa hè năm 1915, Jean Renoir – con trai của họa sĩ trường phái Ấn tượng, Pierre-Auguste – trở về nhà để dưỡng bệnh sau khi bị thương trong Thế chiến thứ nhất. Bên cạnh anh là Andrée, một phụ nữ trẻ mang đến sự trẻ trung, mê hoặc, và truyền cảm hứng cho cả hai cha con.

Thomas, 80 tuổi, kể lại thời thơ ấu và tuổi trung niên của mình thông qua một loạt hồi tưởng và chuỗi giấc mơ. Thomas tin rằng anh ấy đã bị lấy đi một cuộc sống tốt đẹp hơn khi mới sinh ra; Sau một vụ cháy bệnh viện, anh ấy nhớ lại rất rõ ràng việc bị tráo đổi với một đứa trẻ mới sinh khác, và sau đó lớn lên trong một hộ gia đình nghèo hơn bên cạnh.

Julie Kohler bị mẹ ngăn cản việc tự sát. Cô ấy rời khỏi thị trấn. Cô sẽ truy tìm, quyến rũ và giết năm người đàn ông không quen biết cô. Mục tiêu của cô ấy là gì? Mục đích của cô ấy là gì?

Cô đơn trên đảo Réunion, người trồng thuốc lá Louis Mahe (Jean-Paul Belmondo) quyết định kết hôn với một cô dâu qua thư. Mặc dù người phụ nữ xuống tàu, Julie Roussel (Catherine Deneuve), trông không giống trong ảnh, nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Cuộc hôn nhân của họ có vẻ ổn cho đến khi Julie rút sạch tài khoản ngân hàng của anh và biến mất. Đây đáng lẽ là hồi kết cho nỗi ám ảnh của Louis — nhưng rồi anh phát hiện ra Julie ở miền Nam nước Pháp và một lần nữa bị cô ấy mê hoặc…