Dựa trên câu chuyện có thật huyền thoại của Red Dog người thống nhất một cộng đồng địa phương khác nhau trong khi chuyển vùng vùng hẻo lánh của Úc trong việc tìm kiếm chủ của mình bị mất từ ​​lâu.

Con ong mới nở Maya hơi hay quay cuồng và sẽ không tuân theo các quy tắc của tổ ong. Một trong những quy tắc này là không tin những con ong bắp cày sống ngoài đồng cỏ. Khi Sữa ong chúa bị đánh cắp, những con ong bắp cày bị nghi ngờ và Maya được cho là đồng phạm của chúng. Không ai tin rằng cô ấy là nạn nhân vô tội và sẽ không ai đứng về phía cô ấy ngoại trừ người bạn tốt bụng và tốt bụng Willy. Sau một hành trình dài và đầy biến cố đến tổ ong bắp cày, Maya và Willy sớm phát hiện ra thủ phạm thực sự và hai người bạn cuối cùng gắn bó với những cư dân khác của đồng cỏ sang trọng.

Một mật vụ phải quay trở về quá khứ để ngăn chặn một tên khủng bố. Anh đóng giả làm một nhân viên quán bar nhằm thu thập thông tin về kẻ đánh bom. Một hôm, anh ta gặp một vị khách tên John. Người này cá cược với tay mật vụ rằng anh ta có thể kể một câu chuyện khó tin nhất trên đời, phần thưởng sẽ là 1 chai rượu. Thế rồi John bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời mình, rằng trước kia anh ta là một cô gái tên Jane, trải qua muôn vàn chuyện lớn nhỏ và rồi trở thành người đàn ông John. Sau đó là một cuộc hành trình dài và xoắn não khi John được tay mật vụ trao cho cơ hội thay đổi quá khứ của chính mình…