Một người đàn ông trẻ tuổi đã tuyên thệ bất bạo động làm việc với những người anh em họ của mình trong một nhà máy nước đá, nơi họ bắt đầu biến mất một cách bí ẩn.

Một anh chị em trốn thoát khỏi Thượng Hải do Nhật Bản chiếm đóng đến Đài Loan do Nhật Bản chiếm đóng để ở với ông nội của họ, người điều hành một trường dạy Kung-Fu ở đó. Tuy nhiên, bậc thầy của một trường phái Kung-Fu Nhật Bản ở Đài Loan có kế hoạch đưa tất cả các trường học khác trên đảo dưới sự thống trị của mình, và một phần trong kế hoạch của ông ta liên quan đến vụ sát hại ông nội.

Thành Long đóng vai chiến binh trẻ Hsu Yiu Fong. Hsu đã được giao phó cuốn sách “Nghệ thuật của rắn và hạc”, sau sự biến mất bí ẩn của tám võ sư Thiếu Lâm đã viết nó. Anh ta phải chống lại vô số gia tộc đang cố gắng đánh cắp cuốn sách từ anh ta, để tìm ra lý do thực sự cho sự biến mất của các võ sư Thiếu Lâm.