Ngư nữ A Ly của thôn Kỳ Ngư bị chọn để hiến tế làm tân nương Hải Thần, theo thuyền hoa ra tới hải đảo. Sau khi thành thân với Hải Thần, A Ly phát hiện phu quân Diệm Hải Thần là một “người nửa thú”, sau đó lại vào mật thất phát hiện bí mật tân nương trong quan tài băng. A Ly bơ vơ không nơi nương tựa, cả ngày ở bờ biển bầu bạn cùng một con cá vàng Hải Đại Ngư có thể biến thành người, thời gian lâu dần, hai người yêu nhau. Sau khi mang thai bị Diệm giam lại, Hải Đại Ngư cũng không có tung tích. Tỳ nữ Hải Phù Dung chủ động tới phòng giam cứu A Ly đi, không ngờ rằng, thứ chờ nàng là một âm mưu đã bày sẵn từ lâu…

Chàng trai Vương Miễn ra khơi tìm kiếm huynh trưởng mất tích, không ngờ gặp phải sóng lớn ập đến. Trong lúc nguy cấp, bỗng một tiên nữ xuất hiện đưa đoàn người lên đảo tránh nạn. Cảnh đẹp, mỹ nhân, rượu ngon nơi đây đã khiến họ quên đi nguy hiểm, yên lòng ở lại. Thế nhưng hành khách lại liên tiếp mất tích, thuyền cũng bị lấy trộm. Đoàn người kẹt lại trên đảo nghi ngờ lẫn nhau. Rốt cuộc ai là con yêu quái mượn xác? Liệu chàng trai có tìm được huynh trưởng và thoát khỏi hòn đảo ăn thịt người này?

Nam tử trong thành Tấn Ninh liên tục tử vong, thân xác khô quắt, tướng chết thảm thương, người người đồn là do yêu bị yêu nữ mê hoặc rồi cướp đi mạng sống. Thiếu nữ tên Tân Nương được một thư sinh họ Kiều cứu giúp trên đường về thành, từ đó mà nảy sinh tình ý với chàng thư sinh này. Nhưng thư sinh họ Kiều cùng cô nương Liên Thành tâm đầu ý hợp, quyết lòng bên nhau trọn đời. Tên Vương Hoá Thành ngày đêm mong nhớ nhan sắc Liên Thành nên nhờ phụ thân ra mặt cầu thân, Sử Hiếu Liêm cha của Liên Thành đồng ý mối hôn sự này. Liên Thành biết tin thì thề sống chết không tuân theo, nằm bệnh liệt giường không tỉnh. Yêu miêu ẩn náu nhân gian, lấy da người làm lớp nguỵ trang, liệu ai sẽ hoá thành bộ dạng yêu quái, ai sẽ khoác lên mình lớp vỏ mỹ nhân tuyệt thế?