Chàng trai Vi Tiểu Bảo được nuôi lớn trong kỹ viện, bình thường chỉ biết lêu lổng, chán ghét học hành, suốt ngày rong chơi, chọc phá mọi người. Anh đã lập nhiều công trạng nên được vua Khang Hy trọng dụng và trở thành người có thế lực trong triều. Bên cạnh đó, nét đào hoa trong anh cũng trỗi dậy với cô công chúa Kiến Ninh bướng bỉnh, ương ngạnh nhưng rất mực chung tình. Nhiều thiếu nữ xinh đẹp khác như Song Nhi, Mộc Kiếm Bình, Phương Di, A Kha cũng không thoát khỏi lời ong tiếng ve của Vi Tiểu Bảo. Anh phải đương đầu với bao điều khó xử làm sao để trung – nghĩa vẹn toàn.

Tế Công (do Lương Vinh Trung đóng) là một đạo sĩ rách rưới, kiếp trước là Rồng La Hán, bị đày xuống trần gian, sống những ngày đau khổ để chuộc tội. Từ đó, anh tích công đức để giúp Thiên Khuyển (do Hà Bửu Sinh đóng) và Ngọc Nữ (do Lương Tiểu Băng đóng) được trở lại tiên giới. Tế Công và Thiên Khuyển xuống trần, hóa kiếp thành hai anh em ruột trong một gia đình họ Lý. Tế Công hóa kiếp thành anh chàng ngốc nghếch, dơ bẩn tên là Tu Duyên. Còn Thiên Khuyển thành chàng Thích Duyên khôi ngô, thông minh, tuấn tú. Trong khi đó, chẳng hiểu vì sao nàng Ngọc Nữ xinh đẹp lại hóa thành cô nàng Kỷ Nhu xấu xí.