Vào đầu thế kỷ 20, Trung Quốc rơi vào tình trạng khủng hoảng. Đất nước bị chia cắt thành các phe phái chiến tranh, người dân đang chết đói và những cải cách chính trị gần đây đã khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn chứ không phải tốt hơn. Triều đại nhà Thanh đang cầm quyền, được lãnh đạo bởi một vị hoàng đế mới 7 tuổi, và người mẹ tàn nhẫn của ông, Thái hậu Longyu, đã hoàn toàn mất liên lạc sau 250 năm nắm quyền không cần bàn cãi. Huang Xing gần đây đã trở về từ Nhật Bản, nơi anh ấy đã nghiên cứu nghệ thuật chiến tranh hiện đại. Khi thấy đất nước của mình tan rã, anh ấy cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm kiếm lên.

Hốt Tất Liệt mạnh hơn bao giờ hết, nhưng những đe doạ với ngai vàng cũng gia tăng không kém. Marco Polo đã được chứng kiến những âm mưu, lừa lọc và phản bội ở cấp độ mới.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của người đàn ông trung niên Lý Duy Kiệt và hành trình che giấu tội giết người của mình để bảo vệ con gái.Chọn một thị trấn bình yên, lấy cô gái xinh đẹp A Ngọc làm vợ, Duy Kiệt có 17 năm sinh sống và làm ăn tại miền bắc Thái Lan. Sau khi mọi thứ ổn định, anh quyết định mở một quán net và giành nhiều thời gian để chăm sóc vợ và con gái. Trong thời gian gần đây, thị trấn xảy ra nhiều biến động, tội phạm ngày càng nhiều và luật pháp luôn dung túng cho tội ác. Một ngày nọ, con gái Duy Kiệt bị con trai tổng thanh tra cưỡng bức, vì bảo vệ con mà anh vô tình đánh chết hắn. Biết rằng pháp luật sẽ không đứng về phía mình nên anh cố gắng che giấu tất cả.