Lấy bối cảnh tại nhà nước bù nhìn Manchukuo của Nhật Bản , phim theo chân bốn điệp viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nhảy dù trở lại Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc Trung Quốc vào đầu những năm 1930. Cùng nhau, họ bắt tay vào một chiến dịch bí mật có mật danh là “Utrennya” (tiếng Nga: “утренняя” ) nhằm mục đích trục xuất một cựu tù nhân có thể vạch trần thí nghiệm phi đạo đức của con người và các tội ác khác chống lại loài người do Đơn vị 731 của Quân đội Đế quốc Nhật Bản thực hiện trong trước cộng đồng quốc tế. Khi hạ cánh, các thành viên trong nhóm chia thành hai nhóm để tránh bị bắt và tra tấn để bán những người thân yêu của họ vào nhóm còn lại
