Kim Hyuk ( Joo Jin-Mo ) sống cuộc sống nhanh như một tên mafia cấp cao ở thành phố cảng Busan, Hàn Quốc. Người bạn thân nhất của anh là một tên mafia khác là Lee Young-Choon ( Song Seung-Heon ). Mặc dù Kim Hyuk dường như đang ở trên đỉnh thế giới, anh vẫn bị ám ảnh bởi ký ức phải bỏ lại em trai Kim Chul ( Kim Kang-Woo ) và mẹ khi họ cố gắng trốn sang Hàn Quốc từ Bắc Triều Tiên. Mẹ của Kim Hyuk đã bị đánh chết và Kim Chul bị giam giữ sau khi họ bị chính quyền Bắc Triều Tiên bắt giữ.

Tống Tử Hào – một đại ca làm tiền giả trong xã hội đen quyết trở thành người tốt và em trai Tống Tử Kiệt – một cảnh sát năng nổ căm thù xã hội đen và những “phần tử” đã hoặc từng tham gia xã hội đen, sau cái chết của cha anh em Hào – Kiệt trở thành người xa lạ. Một mặt Tống Tử Hào phải ứng đối với tình nghĩa giang hồ, nơi mà anh muốn dứt ra cũng không được.