Các chiến binh Z phát hiện ra một hộp nhạc không mở được và được yêu cầu mở nó bằng các viên ngọc rồng. Nội dung hóa ra là một chiến binh tên là Tapion, người đã tự phong ấn mình bên trong cùng với một con quái vật tên là Hildegarn. Goku bây giờ phải hoàn thiện một kỹ thuật mới để đánh bại con quái vật độc ác.