Khi quá trình chuyển đổi đang được thực hiện từ phim câm sang phim nói chuyện, mọi người đều gặp khó khăn trong việc thích nghi. Don và Lina đã nhiều lần được chọn vào vai một cặp tình nhân lãng mạn, nhưng khi bộ phim mới nhất của họ được dựng lại thành nhạc kịch, chỉ có Don là người lồng tiếng cho phần hát mới. Sau nhiều lần luyện tập với một huấn luyện viên múa, Lina vẫn nghe rất tệ, và Kathy, một nữ diễn viên trẻ đầy tham vọng, được thuê để thu âm giọng nói của cô ấy.

Làng Kungdu vùng Đông Phi – một nơi hẻo lánh, biệt lập với thế giới bên ngoài – nơi mà hai anh em vị linh mục Samuel (Robert Morley) và Rose Sayer (Katherine Hepburn) nhận sứ mệnh của Chúa giao phó, khai sáng văn minh cho người dân bản địa. Tháng 8 năm 1914, chiến tranh đã nổ ra ở Châu Âu và sau đó lan sang những vùng thuộc địa mà Kungdu không nằm ngoại lệ. Quân đội Đức đã đến chiếm đóng vùng Đông Bắc Phi, họ bắt bớ bắn giết và gom dân vào các trại tập trung.

Will Kane, cảnh sát trưởng của một thị trấn nhỏ ở New Mexico, biết được một kẻ ngoài vòng pháp luật khét tiếng mà anh ta tống vào tù đã được trả tự do và sẽ đến trên chuyến tàu buổi trưa. Biết được kẻ ngoài vòng pháp luật và băng nhóm của hắn sắp giết mình, Kane quyết tâm giữ vững lập trường của mình, vì vậy anh ta cố gắng tập hợp một đội từ những người dân thị trấn địa phương.